Buffy et Angel sont hantés par les esprits de Grace et James, une prof amoureuse d'un de ses eleves. Angel avait alors perdu sont âme et etait devenu Angelus.
James/Buffy:Tu est toujours la seule, l'unique personne de qui je suis si proche.Tu ne me fera pas disparaître juste par ce que tu decide que c'est fini.
Grace/Angel:Ce que je veux c'est que tu m'oublis et que tu puisse mener une vie normale, tu dois m'effacer de ton coeur, tu comprend.
James/Buffy: Avoir une vie normale, mais je m'en fiche completement. J'ai besoin de te voir sinon je deviens fou. Je ne fais que penser a toi chaques minutes.
Grace/Angel: Je sais, mais c'est fini, c'est sans espoir.
James/Buffy: Non, reviens, on n'a pas fini. Alors ton amour c'etait du chiquée.
Grace/Angel: Ca n'as pas d'importance ma souffrance
James/Buffy: Dis-le! Dis moi que tu ne m'aimes pas. Dis-le!
Grace/Angel: C'est ce que tu veux entendre?Ca t'aiderais? D'accord, je ne t'aime plus.C'est comme ça, c'est terminé.
James/Buffy: Non,non je ne peut pas croire qu'on s'reveille un jour et que comme par enchantement on cesse d'aimer.Aimer c'est pour la vie.(il sort une arme)Je m'en servirais, je te jure que je vais m'en servir. Si tu m'abandonne.
Grace/Angel: C'est pas vrai...(elle part en courrant)
James/Angel: Je t'interdis d'me plaquer!Arrête!Stop!Ne m'oblige pas.
Grace/Angel: D'accord je m'arrête.Tu es fou, tu le regrettera.Oh je t'en supplie essaie de te calmer.Donne moi cette arme.
James/Angel: Ca suffit, tu as tord de parler comme ça. Arrête! Et arrête de me tretter comme un pauvre debile.Oooohhhhh..........(il tire sans faire expres)
Grace/Angel: James...........